Jindal Steel vend la totalité de sa participation dans l'usine d'Oman pour plus d'un milliard de dollars
Jindal Steel & Power (Maurice), ou JSPML, une filiale de Jindal Steel and Power (JSPL), dirigée par Naveen Jindal, a déclaré mardi avoir accepté une offre contraignante de Templar Investments de céder la totalité de sa participation dans son actif d'Oman, Jindal Shadeed Fer et acier (JSIS Oman).
Le désinvestissement est conforme à la vision et à l’engagement de JSPL de réduire continuellement sa dette et de désendetter son bilan, a déclaré la société dans un communiqué.
La valeur d'entreprise de l'opération est de plus d'un milliard de dollars et Alpen Capital, une banque d'investissement basée en Asie occidentale, a été désignée pour gérer le processus de vente, qui a reçu des offres concurrentielles de plusieurs soumissionnaires intéressés.
Au 31 mars 2020, l'usine d'Oman avait une dette brute de 5 619 crores de roupies, selon la présentation de la société. Sur une base consolidée, JSPL avait une dette brute de Rs 36 825 crore et une dette nette de Rs 35 919 crore.
CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, Oman, et Cyril Amarchand Mangaldas, Inde, sont les conseillers juridiques de la transaction. «Cette vente s'inscrit dans notre vision de réduire la dette et de créer un bilan beaucoup plus sain pour nos investisseurs et nos parties prenantes. Nous croyons fermement à l'histoire de la croissance en Inde », comme l'a déclaré V R Sharma, directeur général de Jindal Steel, basé à Delhi.
Jindal Steel n'est pas le seul producteur d'acier à prendre une telle décision pour réduire sa dette. Parmi ses pairs, Tata Steel cherche également à conclure une transaction en Asie du Sud-Est pour générer des liquidités, ce qui pourrait contribuer à réduire la dette.
Parmi les autres acteurs de l'acier, JSW Steel, dirigé par Sajjan Jindal, continue de rester investi aux États-Unis ainsi qu'en Italie. La société possède une usine sidérurgique intégrée de 6 millions de tonnes par an à Angul, Odisha, et s'adresse largement aux produits longs, qui sont utilisés dans la construction et les infrastructures. La société a également emballé les commandes des chemins de fer indiens.
La société possède une usine de gazéification du charbon à Angul, où le fer à réduction directe (DRI), également appelé fer éponge, est produit (sous forme de morceaux, de granulés ou de fines) en réduisant les gaz produits à partir du charbon. C'est la première plante du genre en Inde et la deuxième au monde.
Templar Investments, Mauritius est une société d'investissement et fait partie du groupe promoteur de JSPL.
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