La méga bonne émission de Reliance est la plus importante au monde par un émetteur non financier en 10 ans
La méga émission de droits de 53124 crores de Reliance Industries est la plus importante au monde par un émetteur non financier au cours des 10 dernières années, a déclaré un analyste.
L'émission de droits du conglomérat pétrolier-télécom Reliance Industries Ltd a été ouverte à la souscription des actionnaires le 20 mai et se clôturera mercredi. Selon les données de Dealogic, comme l'émission est la plus importante au monde par un émetteur non financier au cours des 10 dernières années. Le seul émetteur non financier proche de la taille de l'émission est une émission de 7,002 milliards USD par Bayer AG en juin 2018.
Milliardaire Mukesh Ambani Le 30 avril, la société avait annoncé une levée de fonds de 53 125 crores ₹ par le biais d'une émission de droits de 1:15 - la plus importante et la première émission de ce type en Inde depuis près de trois décennies. Une action sera offerte pour 15 actions détenues à 1 257 ₹, soit une décote de 14% par rapport au cours de clôture du 30 avril. L'émission avait été sursouscrite 1,1 fois lundi, selon les données de la bourse.
Le plus gros problème de droits depuis la crise financière mondiale de 2008 concerne les 19,57 milliards USD émis par HSBC Holdings Plc en avril 2009, selon Dealogic. Les émissions de 13,96 milliards USD de Deutsche Bank en octobre 2010 sont la deuxième plus importante, suivies de près par l’émission de 13,69 milliards USD d’UniCredit. Depuis l'Asie, l'offre la plus importante a été faite par la Banque de Chine en décembre 2010 avec une émission de 8,96 milliards USD. L'émission de droits est la première par Reliance en 3 décennies.
La dernière fois que Reliance a fait appel au public pour obtenir des fonds, c'était en 1991, lorsqu'elle avait émis des débentures convertibles. Les débentures ont ensuite été converties en actions de participation à 55 ₹ pièce. Ambani avait dévoilé des plans pour réduire la dette à zéro d'ici 2021 en août de l'année dernière. À la fin du trimestre de mars, RIL avait une dette en cours de 3 36 294 crore ₹. Il disposait également de liquidités de 1 75 259 crore ₹, portant la position de la dette nette à 1,61 035 crore ₹. Reliance a vendu une participation minoritaire dans son unité numérique Jio Platforms à Facebook et aux principaux fonds de capital-investissement.
Il parle à Saudi Aramco pour avoir vendu un cinquième de son activité pétrole-produits chimiques pour une demande de 15 milliards USD et a également vendu la moitié de son entreprise de vente au détail de carburant à BP Plc pour 7000 crores ₹ et les activités de tours de télécommunications à Brookfield pour ₹ 25,200 crores. Ensemble, le produit de ces transactions entraînera une réduction de la dette nette de RIL. Le mois dernier, Moody's Investors Service a déclaré que la question des droits était positive en termes de crédit car les bénéfices diminueraient en raison des fermetures économiques.
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