KKR acquerra 54% du capital de JB Chemicals pour près de 500 millions de dollars
Le principal investissement mondial, KKR, a annoncé l'acquisition de près de 54% du capital du fabricant de médicaments basé à Mumbai JB Chemicals & Pharmaceuticals, pour Rs 3 100 crore.
Dans le cadre de cet accord, KKR acquerra sa participation auprès de la famille fondatrice Mody au prix d'achat de Rs 745 pièce et fera une offre ouverte pour 26% supplémentaires de la société.
Selon la notification de l'ESB, KKR a accepté d'acquérir 41,7 millions d'actions de participation de JB Chemicals, représentant 54%, auprès des promoteurs de la société, a déclaré jeudi un communiqué de la société.
Il s'agit du deuxième investissement de KKR en Inde au cours des deux derniers mois. Au mois de mai, KKR a investi 11 367 crores de roupies (1,5 milliard de dollars) dans la filiale d'actifs numériques de Reliance Industries, Jio Platforms, pour une participation de 2,32%, réalisant son plus gros investissement en Asie à ce jour.
Après cette transaction, une offre ouverte va être faite pour accumuler 20,93 millions d'actions de participation entièrement libérées de JB Chemicals, soit 26%. L'offre ouverte est également faite pour Rs 745 pièce, selon le communiqué de la société.
Cependant, KKR ne souhaite pas acheter plus de 65% des parts de la société et ajustera en conséquence la participation des promoteurs en fonction du succès de l'offre ouverte, ce qui se traduirait alors par un paiement de 3 750 crores (500 millions de dollars) pour le fonds.
Plus tôt le 15 juin, KKR a accepté de signer un accord pour acquérir la société, surenchérissant sur ses concurrents PAG, Bain Capital et Apax dans une guerre d'enchères très disputée.
Actuellement, JB a une valeur marchande de Rs 5 740 crore. L'action a grimpé jusqu'à 60 pour cent au cours des trois derniers mois en prévision d'une transaction.
L'investissement dans la société sera effectué par l'intermédiaire de Tau Investment Holdings Pte, Tau Holdco Pte et KKR Asia III Fund Investments Pte et après l'acquisition, la direction sous JB Mody, président et directeur général de JB Chemicals continuera à diriger la société. .
Lisez aussi: Reliance Industries, dirigée par Mukesh Ambani, tiendra une AGA virtuelle le 15 juillet
